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来週の相場見通し 2008年 2月 8日（金） 14時37分 Yahoo!Financeより 米マイクロソフトによる米ヤフーへの買収提案をきっかけにリバウンド強めた日経平均であったが、共通認識（たぶん突破できないだろう・・）である25日線レベルが上値抵抗線となる中、米景気後退リスクの高まりや中国市場の旧正月入りによる手掛かり難、四半期決算ピークによる手掛けづらさなどが重なり、再び13000円を割り込む場面をみせている。この13000円割れも狼狽的な下げではなく、様子見ムードが強い中での無機質的な下げとなっているため底打ち感が出ず、その後のリバウンド力も鈍いものとなっている。週末にはTOPIX先物のシステム障害による取引停止措置なども先行きに対しての慎重姿勢を強める要因となっている。ただ、決算ピークの中、好決算を発表した企業への物色がみられるほか、ネット関連に対する再編機運の高まりなども材料視されているなど、日経平均が不安定な動きをみせる中でも強い値動きをみせているものも散見されていることは評価できる。 さて週末のTOPIX先物のシステム障害が連休明け以降の株式相場に対する不安心理を高めるきっかけとなった訳だが、中国が旧正月明けとなること、欧州金融機関の決算が相次ぐことから波乱を予想させている。また、ヘッジファンドによる換金売りに対する警戒感が再び強まってきており、ソシエテ・ジェネラルの粉飾に絡んだ損失計上に伴う影響も残されているとの見方も出てきている。ヘッジファンドについては3月末から逆算した45日ルールが15日に訪れるとの報道も不安心理を膨らませている。 14日に10-12月GDP1次速報（コンセンサス 実質伸び率前期比0.4％増、年率換算1.6％増）が予定されているほか、ユーロ圏、ドイツ、フランスでも10-12月GDPが予定されている。世界的景気後退懸念が警戒されていることもあり、ファンドの換金売りへの警戒感と重なるようだと、下へのバイアスが強まる可能性はありそうだ。 一方、ソフトバンク、ヤフーなど再編機運の高まりから指数との連動性はなく、強含みの展開が続いていた。トヨタも決算と同時に発表した自社株買いなどが刺激材料となっている。そのほかでも好業績銘柄には持続的な買いが入っているほか、下値では公的年金とみられる買いも入っている。先物で振らされる状況下でこれに左右させられずに強含みで推移している銘柄が出てきていることは現物主導へ移行していることの表れである。短期資金が中心であるため先物がダレると資金の逃げ足も早いが、それでもプラスをキープしているトヨタなどの銘柄をベンチマークとして冷静に見ておきたい。 そのほか決算はピーク通過となり、改めて見直す流れが出てくる可能性があるほか、来週はサイバーエージェント、楽天といった決算が予定されているため、外部リスクを避けるような動きとなるならば、ソフトバンク、ヤフーを筆頭に新興市場のネット関連の動きなどにも注目しておきたいところである。 （村瀬智一） 今週の見通し・株式 日米景気指標で振れやすく 今週の株式相場は日米の景気指標をにらみ、値動きの荒い展開が予想される。週半ばには2007年10―12月期の国内総生産（ＧＤＰ）、日銀の政策決定会合など重要イベントが控える。9日の7カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議で世界経済の減速リスクを避けるための具体策が打ち出されなかったこともあり、米景気の後退懸念が広がれば、下値を探る場面もありそうだ。 先週（4―8日）の日経平均株価は1週間で479円（3.5％）下落した。6日は米景況感を示す指標の大幅悪化を嫌気して急落。米金融保証会社（モノライン）の経営悪化懸念が広がる一方、上場企業の07年4―12月期業績開示で08年3月期通期見通しの下方修正が相次いだことも投資家心理を冷やした。シカゴ市場での日経平均先物3月物（清算値）も1万2950円と大証終値を下回った。 今週は14日に07年10―12月期のＧＤＰが発表される。市場予想の平均（9日時点）は物価変動の影響を除いた実質で、前期比1.6％（年率換算）。改正建築基準法を巡る混乱で、落ち込んでいる住宅着工や個人消費の伸び悩みが鮮明になれば先行き不安が再燃する可能性がある。 政局の混迷に企業の業績下方修正が重なり、「国内固有の買い材料は乏しい」（大和総研の壁谷洋和マーケットアナリスト）。投資家は米景気動向に神経質になっており、13日の米小売売上高、15日の消費者信頼感指数に関心が集まっている。消費の冷え込みを示す悪材料が続けば「昨年来安値（1万2573円）を試す展開もありうる」（三菱ＵＦＪ証券エクイティ営業第一部）との声もある。 米金融市場で広がる信用収縮懸念も株価の重しとなりそうだ。資本不足に陥ったモノラインの経営危機が表面化しており、格付け会社の対応や支援策の進展によっては日米の株価が大きく振れる可能性がある。 14、15日の日銀の政策決定会合や15日の福井総裁の会見内容にも注目が集まる。 [2月10日/日本経済新聞 朝刊] (2/10 7:00) |
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