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来週の相場見通し 2008年 4月11日（金） 15時0分 Yahoo!Financeより 今週の日経平均は、これまでのリバウンドに対する達成感が高まる中、アジア市場の軟調な動きや米S＆Pによる住宅ローン保証会社（モノライン）4社の格 下げ、IMF（国際通貨基金）ではサブプライムローン問題による世界の金融機関の損失が約97兆円に上ると推計するなど、世界的な景気後退懸念から調整基 調を強めた。また、週末のオプションSQ（特別清算指数算出日）を控えていることも、買い手控えムードを強める格好となっていた。しかし、日経平均は一時 13000円を割り込んだものの、これまでの上昇に対する調整の範囲内で下げ止まり、オプションSQ通過後には反転の流れを強めている。セクターとしては 直近でリバウンドをみせていた銀行、証券などが弱い一方で、原油相場の最高値更新など資源高を背景に商社などの資源系関連の強い値動きが目立っている。ま た、小売企業の決算発表が本格化する中でファーストリテイリングが強い反面、ローソンが下げるなど、決算内容に敏感に反応する流れや、依然として売買高の 膨れない状況であるため、短期値幅取り狙いの資金などは信用取り組み妙味の大きい低位材料株などにシフトし、フィルタリング規制強化が警戒される中、外部 環境の影響を避ける狙いから堅調な推移が続いていたネット関連は乱高下の展開となっていた。2月の機械受注統計は1月の大幅増の反動から前月比12.7％ 減となったが、事前予想範囲内であったことで影響は限定的となり、異例の日銀総裁の空席については白川副総裁の昇格によってワシントンG7には間に合った が、副総裁で与野党が折り合わない状況であり、政局不安については後退したものの、依然として燻っている状況である。 日経平均は週初までの上昇で13500円手前までリバウンドをみせた後の調整については、テクニカル的には予想通りの値動きをみせている。週末も調整して しまうと、本格的なトレンド反転への期待感が後退し、下降トレンドの中でのリバウンド達成となるため、オプションSQ通過後の強い動きによって先行き期待 は保たれた格好である。ただし、SQ通過で先物市場の需給が軽くなった影響も大きいとみられるほか、依然として出来高が膨れない状況であるため、薄商いの 中でインデックス買いなどから指数連動の動きが強まった可能性もある。また、海外勢の動きについても買い戻し中心とみられるため、トレンド反転を意識しつ つも楽観視はできないところである。今晩の7カ国財務相・中央銀行総裁会議（ワシントンG7）については、信用不安を食い止める協調姿勢が確認されるとみ られるが、ドル安阻止に対する言及は考えづらく、サプライズは期待できないとみておいた方が良さそうである。 来週は米経済指標のほか、米金融 機関の決算が控えていることにより、これを受けた米国市場の動向に左右されることになる。今週は、シティ・グループが約120億ドルのレバレッジド・ロー ンと債券を複数のプライベートエクイティへ売却する方針と伝えられていたほか、メリルリンチの第1四半期の評価損が60から65億ドルに達し、赤字決算と なる可能性が高いと一部で報じられるなど、来週の決算を前に様々な報道が相次いでいた。IMFによる世界経済見通しでは、08年の米国の実質経済成長率を 0.5％と、17年ぶりの低成長を予想したほか、米バーナンキFRB議長は第二のベアー・スターンズが出現する可能性は否定したものの、景気後退の可能性 に初めて触れている。再び不安感が高まってきている状況でもあるため、米金融機関の決算が波乱要因となる可能性はあろう。また、市場では既に海外金融機関 の決算内容については相当量織り込んでいると考えられるものの、市場シェアの過半数を占める海外勢の動向に顕著に現れてくる要因でもあるため、日々決算を 見極めてからの売買となりそうである。 海外の決算では15日にインテル、ワシントン・ミューチュアル、16日にJPモルガン・チェース、 IBM、eベイ、17日にメリルリンチ、バンク・オブ・ニューヨーク、AMD、グーグル、18日にシティグループなどが予定されている。メリルリンチ、シ ティグループが週後半に予定されていることもあり、積極的なポジションは取りづらい。経済指標では、14日に3月の米小売売上高、15日に米3月の生産者 物価指数（PPI）、米4月のNY連銀景況指数、16日にMBA住宅ローン申請件数、米3月の消費者物価指数（CPI）、米3月の住宅着工・建設許可件 数、米3月の鉱工業生産、米地区連銀経済報告（ベージュブック）、サンフランシスコ連銀・フィラデルフィア連銀総裁講演、17日には米4月のフィラデル フィア連銀景況指数などが予定されている。 また、国内では引き続き小売企業の決算発表が予定されているが、4月後半から3月期企業の決算発表が 本格化してくることから、業績に対する意識が強まりやすい。特に原料炭の大幅引き上げなど、原材料高の価格転嫁による影響が警戒されており、慎重な見通し は予想されているとは言っても見極めたいとするムードは否応無しに強まることになろう。（村瀬智一） 週の見通し・株式 日米の企業決算に一喜一憂 NIKKEI NETより 今週の株式相場は日米の企業決算を材料に一喜一憂する展開が予想される。前週末の米国株の急落で、週明けは売りが先行する可能性が高い。その後も米主要企業の1―3月期決算を受けた米国株の動向に影響を受けそうだ。国内企業の3月期決算発表が本格化するのは来週で、投資家の買い見送りムードは強い。決算前の業績下方修正で、個別銘柄が売り込まれる場面も想定される。 前週（7―11日）の日経平均株価は、原油高や円高で企業決算への警戒感が強まり、週半ばに下落。週末は買い戻し主導で反発した。ただ、米国株が11日に急落し、シカゴ市場の日経平均先物6月物の清算値は1万3055円と、大証終値を305円下回った。これを受け14 日の日経平均も安く始まりそうだ。 7カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議が日本時間の12日朝に終了した。市場では「イベント通過で手控えていたドル売りが復活する可能性がある」（三菱ＵＦＪ証券の藤戸則弘投資情報部長）との見方もあり、再びドル安・円高に振れるようだと、投資家心理が悪化する懸念もある。 今週の最大の焦点は金融機関を含めた米主要企業の1―3月期決算だ。「マクロの経済指標からみて、好業績は期待できない」（大和証券の野間口毅投資情報部上席次長）との声が多い。米金融機関の証券化商品に関する追加損失への警戒感も強い。事前の予想を下回る内容なら、米国株に連動して日本株も売りが優勢となろう。 国内では3月期決算発表の内容を見極めたい投資家が多く、売買代金は低調な水準が続きそうだ。このため、先物取引に投機的な大口注文が入ると、その動きに現物相場が揺さぶられる場面も考えられる。 前週は大林組、東レなど業績下方修正の発表・報道が出た銘柄が急落するケースが目立った。自動車、鉄鋼、半導体関連など業績悪化がある程度織り込まれている業種もあるが、引き続き個別銘柄については、投資家は業績修正に敏感に反応しそうだ。 [4月13日/日本経済新聞 朝刊] (4/13 7:00) |
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